サービス内容

「保険管理ファイル」作成サービス

生命保険・損害保険のこんなお悩みを解決します。
「保険証券を見ても内容がよく理解できない。」
「見直しをしたいが優先順位がわからない。」
「会社で加入している保険が総合的に管理できない。」
「ムダな保険料はカットしたい。」
「保険は難しくて内容や仕組みがわかりづらい。」
大切な保険…、整理されていますか?しかし、これで解決です!
保険のプロが「保険管理ファイル」を作成し、わかりやすく丁寧にご説明いたします。また、保険のプロが会計事務所と力を合わせることによってお客様にとってのベストアドバイスをお約束いたします。
この「保険管理ファイル」は数字だけではなく目で見ても理解できるようなグラフや図で構成されています。今まで多くのお客様に感動していただいております。

「保険管理ファイル」の内容

【企業全体】

  1. 個別契約内容一覧表(現状)
  2. 個別契約内容一覧表(現状)と各年の返戻表

【役員別】

  1. 個別契約内容の一覧表(現状)
  2. 保障額の推移
  3. 保険料の推移
  4. 解約返戻金の推移
  5. 全保険証券、保険内容の分析
  6. 役員退職金支給シュミレーション(現状と対策)
  7. 対応案のまとめ(現状と対策)


埼玉県蕨市・本田税理士事務所へのお問合わせはお気軽に

  • 電話(フリーダイヤル)0120-432771
  • パソコンから簡単フォームで
お問合わせ専用ページへ
採用情報

↑PAGE TOP↑